「大笨象」滙控(0005)第二季列賬基準除稅前利潤52.82億美元,按年增46.4%,勝市場預期,普通股權一級比率升至14.7%;同時,集團宣布下半年回購最多20億美元股份。滙控業績後獲多家大行唱好,午後股價曾見78.9元,升幅達3.2%,創多年新高,全日報78.45元,升2.62%,成交額54.26億元。
滙控在公布業績前一直偷步炒作,市場憧憬滙控的回購金額,但最後一如市場預期最多回購20億美元,列賬基準除稅前利潤為102.43億美元,按年上升5.4%,經調整除稅前利潤為119.67億美元,按年增加12.4%,派第二次股息10美仙。
大摩指,滙控業績強勁,第二季經調整溢利高過該行預測的12%,期內經調整收入達132億元,大摩認為回購水平符合預期。雖然上季經營開支較該行預計的高5%,但該行正逐步回到2017年之前、削減60億美元的開支目標,重申對滙控「增持」的評級,目標價看84元。
美銀美林指,滙控季度稅前盈利比該行預計高13%,收益部分主要來自出售VISA相關業務所得,但業績重點主要落第二季淨息差維持在1.64%,高過集團之前指引的1.55%;而集團經過長年的收縮後,業務開始再度成長。此外,20億美元的回購計畫亦符合該行的預期,但2018年的基本派息未必能回復增長,因此給予滙控「買入」評級,目標價看75.33元。
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