恒生銀行(0011)昨日公布上半年盈利達98.38億元,按年增長22.9%,好過市場預期,隨後多間大行唱好恒生,刺激股價向上。今日最高見過171.6元,再創上市新高,全日報171.4元,升1.4元或0.72%,成交額2.45億元。該股連升6日,累升4.19%。
大摩發表報告,指恒生受惠收入增長、成本控制及資產質素表現,上半年稅後盈利達23%,預期盈利表現將保持強勁,將其目標價從175元升至192元,評級維持「增持」。
該行指,恒生的核心業務收入表現理想,主要受惠於本港貸款需求強勁,但離岸人民幣借貸速度減慢,境外貸款表現不如預期;至於淨息差較去年下半年改善,符合預期。
高盛認為,恒生上半年每股盈利為5.15元,按年升23%,符合預期,其中淨息差按年升9點子至1.94%,淨利息收入升7%,受手續費及交易收入帶動,非利息收入強勁,經營收入比率改善至29.8%,不良貸款綠亦下降至0.42%,因此,目標價由150元升至160元,但維持「沽售」評級。
野村表示,恒生目前股價相當於預測今年市賬率2.2倍,將目標價由140.83元升至151.76元,相當綜合今年市賬率2倍,評級維持「減持」。
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