聯通(0762)在A股平台開展的混改方案意外出現鬧劇,聯通集團因引入新投資者導致持續大幅下降,違反中證監今年2月公布的融資新規。經過數日後,聯通公布混改方案獲中證監「特事特辦」以個案處理。聯通AH股今日復牌,A股直接升停,H股今日亦破頂,最高見13.24元,升幅達10.89%,收市報12.36元,升0.42元或3.51%,成交額41.87億元,成交量為3.28億股,為平日成交的7.82倍。
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聯通於上周公布混改詳情,引入中國互聯網四巨頭,百度、阿里巴巴、騰訊、京東,以及中國人壽等為戰略性投資者,合共發售90億股新股,並以每股6.83元人民幣(下同)出售聯通A股現有19億股份。
以股權佔比計算,騰訊注入110億元,佔5.18%;百度注入70億元,佔3.3%;京東注入50億元,佔2.36%;阿里巴巴注入43.5億元,佔2.04%。聯通另外擬向核心員工授予約8.5億股限制性股票,每股作價3.79元。完成後,新引入的戰略投資者佔聯通A股35.2%權益,聯通集團將持有36.7%,核心員工持有2.7%,其餘25.4%為公眾持股。
里昂早前發表報告指,聯通A混改為未帶來驚喜,至於聯通第二季盈利按年升64%至15.5億元,主要受惠於鐵塔公司收入有所提升、去年基數較低,以及4G用戶加速增長所致。該行將聯通評級由「跑贏大市」下調至「跑輸大市」,目標價維持在12.8元。
滙證則指,聯通混改所產生的好處及協同作用料需時體現,鐵塔公司上市的詳情,料成為聯通股價的催化劑,故將其目標價由13.3元升至14.1元,維持「買入」評級。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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