兩新股同明開售 滄海獲陸東、林少陽撐場

明日將有兩隻新股首日招股，包括浙江省園林及及市政工程商滄海控股（2017）及內地水務商興瀘水務（2281），其中以上市年份「2017」作上市編號的滄海，集資淨額約2.71億元，雖然規模不大，但投資者推介會，卻邀得多位財經名人捧場，包括瑞銀前「星級」分析員陸東，以及以立投資管理董事總經理林少陽。

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滄海將於明日起至周五（21日至24日）招股，是次共發行1.5億股，其中10%在港作公開發售，招股價為1.88至2.38元，每手2,000股，入場費為4,807元。以中位數計，集資淨額約2.71億元，主要用於收購或成立園林建設公司及建築設計公司。

公司已引入浙江甬創作及上海金麥貿易為基石投資者，分別認購7,800萬及3,900萬元股份。安信國際為獨家保薦人。股份將於下周五（3月31日）上市。

興瀘水務同期招股，公司擬發行2.15億股，一成在港公開發售，招股價介乎2.3至2.53元，一手1,000股，入場費約2,555元。以中位數2.415元計，集資淨額約4.17億元，主要用於建設新自來水供應及污水處理設施、為收購作融資，以及償還部分銀行借款。

新加坡承建商SHIS LTD（1647）今日超招股，5間券商首日合共為其借出近6,470萬元孖展額，相當於公開發售集資1,750萬元計，已超額認購逾2.69倍。

另外，外電報道指，騰訊（0700）持股22%的韓國最大手遊公司Netmarble計劃在4月底於韓國上市，籌最多2.7萬億韓圓（折合24億美元），料將成為韓國2010年以來最大規模IPO。Netmarble最高估值將超過13萬億韓圓。

再多3家內地企業遞交來港上市申請，當中以華潤集團旗下的華潤飲料最受注意；早前曾有傳該公司擬招股集資約10億美元。

圖片來源：華潤飲料官網

華潤飲料今次上市，由中銀國際、中信里昂、美銀、瑞銀任聯席保薦人。該公司已歷經40年發展，按2023年零售額計，是中國第2大包裝飲用水企業及中國最大的飲用純淨水企業。

根據灼識諮詢報告，該公司的「怡寶」品牌飲用純淨水產品於2023年的零售額達395億元(人民幣‧下同)，是中國飲用純淨水市場的第一品牌。於2023年，按零售額計，華潤飲料在中國即飲軟飲企業中排第5位。

按該公司初步招股書，公司在2021年、2022年及2023年度利潤分別達8.58億元、9.89億元及13.31億元。

另一家於昨天遞上市申請的是宜搜科技，由中銀國際與國泰君安為整體協議人。

宜搜科技成立於2005年，致力於應用基於人工智能推薦技術的多種「數據與人連繫」場景。公司經營4條業務線，涵蓋數字閱讀平台服務、數字營銷服務、網絡遊戲發行服務及其他數字內容服務。

按該公司初步招股書，公司在2021年、2022年及2023年度母公司擁有人應佔收益，分別達4998萬元、4439萬元及2017萬元。

內地教輔圖書策劃及發行商全品文教，也在昨天遞上市申請，獨家保薦人為中信建投。按初步招股書，該公司在2021年、2022年及2023年度利潤，分別達3491萬元、3445萬元及6433萬元。