中信股份(0267)連升5 日,累積升幅5.22%,今日升1.44%,收報11.28元,為全日最高位收市,公司早前發表季度業績,按年升11%至274億元,符合預期。
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高盛調高中信目標價至34.6元,評級為「買入」,其中原因包括海外首季毛利率從6.7%激升至28.4%,反映中信項目的毛利正在復甦,並與中海外的項目同步。
旗下公司中信泰富早前與偉能集團(1608)簽屬諒解備忘錄,就收購東南亞清潔和可再生能源發電項目中,需達成最終協議方可作實,並投過成立合營公司共同發展東南亞燃氣項目。
房地產項目方面,近期在武漢獲得總建築面積達270萬平方米的項目;中信又與百度聯合開展金融科技的業務,共同成立「百信」銀行,主要提供直銷銀行服務,當中中信佔七成股份,百度三成。
另外,中信股份、中信資本、凱雷投資、麥當勞於今年一月共同成立新公司,成為麥當勞未來20年的中國和香港的特許經營公司。公司表示,未來5年將會在香港和內地開設共1500家新餐廳;公司計畫以最高20.8億美元價錢收購中國和業務,完成後中信股份和中信資本擁有52%的控股權。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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