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中外運近64億元收購物流公司 發行內資股支付

中國外運(0598)公布,向招商局收購一家第三方物流公司,收購價54.5億元人民幣(港幣63.91億元),將以發行內資股支付,內資股作價4.43港元。

 

公布稱,公司將透過發行最多14.42億股對價股份的方式予以償付。倘於臨時股東大會日期前(不包括該日)10、20及60個連續交易日的H股均價,高於初步發行價4.43港元,則初步發行價將予上調,惟有關上調幅度將不得超過10%。

 

中外運董事長趙滬湘

 

內資股作價4.43港元(相當於約人民幣3.78元),較達成收購協議之日,即8月22日前最後交易日收市價4.38港元,溢價約1.14%。

 

公布又稱,公司截至今年6月30日現金及現金等值人民幣63.47億元,收購價相當於現金值約85.9%,考慮及借貸作收購將造成負債比率大升,發行H股則攤薄H股股東權益,現時發內資股的安排,不會影響H股權益。

 

所收購的物流公司,總部位於深圳,提供的服務包括合同物流、汽車運輸、冷鏈物流、國際供應鏈物流及設備租賃。設立800多個物流營業網點,管理倉庫面積(包括冷藏設施)近3,260,000平方米及經營逾37,500台可控貨運車輛(包括一支冷藏車隊),亦於澳大利亞、泰國、印度尼西亞、馬來西亞、越南、緬甸、香港、新西蘭、菲律賓及新加坡設立營業點,及於白俄羅斯斥資興建物流園。

 

該公司2016年度營業額及除稅後純利,分別為約人民幣131.23億元及7.09億元。