羅氏針織長子旗下晶苑國際招股集資

外電引述文件顯示，成衣製造商晶苑國際以每股7.3港元至8.8港元招股，集資5.74億美元(約44.77億港元)，相當於2018年預測市盈率12.82倍至15.46倍，預期在11月3日掛牌。

公司計劃周二開始接受投資者認購，認購期截至10月26日，最終發行價將於10月27日確定。

若以產量計，晶苑去年為全球最大服裝製造商，主要生產休閒服、牛仔服、貼身內衣、毛衣、運動服及戶外服等，客戶包括迅銷（6288 ）旗下UNIQLO、GU、H&M、Marks & Spencer、Gap、Levi's、Puma、The North Face等。該公司上市集資所得將用作擴充產能、償還部分債務及一般營運資金。

聯席保薦人為摩根士丹利及滙豐。公司5 月份已上載招股文件。

晶苑創辦人為羅樂風，即羅氏針織創辦人、「針織大王」羅定邦長子，家族企業Bossini堡獅龍由五子羅家聖繼承。除針織本行外亦兼做地產，曾在九肚山發展獨立屋項目。羅定邦膝下共五子一女，二子羅蜀凱繼承父親的紡織、地產生意及其「8」號車牌。

內地線上汽車服務平台途虎養車(09690)明日起招股，每股招股價28至31元，一手100股，入場費為3131元。

全球發售4061.71萬股，國際及香港分別佔九成及一成，授予包銷商超額配股權15%。

招股日期由9月14日起至9月19日中午，預計9月26日掛牌，上市聯席保薦人為美銀、高盛、中金公司、瑞銀。

騰訊(00700)、嘉實多、零跑汽車(09863)、國軒高科(002074.SZ)、上海紫竹高新區為基石投資者，共涉1億美元(約7.8億港元)投資金額。

以中間價29.5元計算，若超額配股權未獲行使集資淨額約10.91億元，以提升數據分析技術，進一步提高運營效率。

其中約15%於未來3年用於擴大門店網絡和加盟商群體（尤其是在二線及以下市縣）、擴大運營及支持團隊以及進一步強與加盟商關係；約20%未來三年用於為與新能源汽車車主汽車服務相關投資以及該等服務相關工具及設備投資提供資金；約10%作營運資金及一般公司用途。

根據公司招股書，截至今年3 月31 日，經調整EBITDA(非國際財務報告準則)轉盈，盈利1.6億元(人民幣‧下同)，惟未經調則錄虧損2.79億元，去年同期經調整EBITDA虧損1.158億元，截至3 月31日的2022年度經調整EBITDA虧損1.865億元，2021年度經調整EBITDA虧損高達9.22億元。

2022年度未經調整虧損6.09億元，2022年度虧損21.38億元，2021年度虧損58.44億元。

羅氏針織長子旗下晶苑國際招股集資

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