成衣製造商晶苑國際(2232)今日舉行投資者推介會,招股書及銷售文件顯示,下周一至周四(23日至26日)招股,計劃發行5.09億股,一成在港公開發售,招股價7.3至8.8元,集資最多44.79億元。每手500股,入場費約4,444元。預期下月3日掛牌上市。
晶苑共引入兩名基礎投資者,共認購3,000萬美元(2.34億港元)股份,其中UNIQLO母企迅銷(6288)認購2,000萬美元(約1.56億港元)股份,L Brand認購1,000萬美元(約7,800萬港元)股份。
晶苑由已故「針織大王」堡獅龍(0592)創辦人羅定邦長子羅樂風創立。按產量計為全球服裝製造業龍頭,旗下主要客戶包括迅銷、H&M、Marks & Spencer、Gap、Levi's、L Brands、Under Armour等。
今年上半年溢利為6,923萬美元,按年增長31.45%;整體毛利率為19.9%,按年增加1.7個百分點。消息指,晶苑招股價相當於明年預測市盈率約14倍。