瑞聲科技(2018)連升6日,累升11.76%,今日升2.59%,報146.4元,最高見147.5元,成交7.3億元。
摩根士丹利列出亞洲區可買入蘋果概念股,其中瑞聲科技榜上有名,認為增長較估值重要,10月27日蘋果iPhone X預訂,將是股價上升動力。該行訂定瑞聲科技目標價170元。大摩認為蘋果概念股已從高位回落,而該行預期環球 iPhone銷售將達2.68億部,延至2018年。
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瑞信上調瑞聲科技目標價,由143.2元上調至153.7元,評為「增持」,該行認為瑞聲今年下半年盈利有風險,因iPhone X銷情或遜預期,但對公司2018年前景感樂觀。
該行表示,iPhone X銷緩慢成為公司的逆風,此外的不利因素是匯兌損失,因此該鸻對第三季和第四季的收入預測,較市場共識低8%/5%,2017全年收入/純利預測較市場共識低3%/3%,但對2018年前景並不擔憂。
瑞信認為下半年的盈利壓力,將導至股價受壓,但稱這是低吸機,該行下調2017年每股盈利預測2%,但上調2018/2019年每盈利預測1%/2%,並上調目標價。新目標價為2018年下半年及2019上半年盈利19倍。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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