九倉(0004)股價波動,一度低見24.05元,其後反彈倒升,收報24.6元,升0.2%,成交活躍,成交量為平日平均成交量636萬股的3.53倍,達2247萬股。
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自分拆九置(1997)上市後,市場看淡九倉前景,因最有價值的香港收租物業歸入九置旗下,九倉業務定位變得模糊,九倉主席吳天海曾表示,分拆海港城、時代廣場等至九倉置業後,不熟不做,九倉將首選在香港發展,業務繼續為物業及物流,亦不會變內房股,投資比重不會多於一半,然而市場認為,這將與母公司會德豐(0020)業務重叠。
高盛指,管理層言論或意味仍會繼續發展香港房地產,與母公司業務重叠,管理層亦透露未來有意合併九倉及會德豐,但短期內未有計劃。若事成,該行估九倉估值或達87至100元,會德豐則為65至66元。基金估計可見將來私有化機會不高。
摩通報告指出,九倉現時擁有250億元淨現金,但不肯定九倉具體投資目標,又估計該公司股價與淨資產有45%折讓,目標價為76.2元。
九倉跌至現水平,股價有見底迹象,今天反倒升收市。
滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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