銀河娛樂(0027)今日升1.81%,收報61.85元,最高見61.9元,創52周新高,銀娛近日受北水青睞,投行亦看好。
上月澳門博彩收入升22.6%,高於預期的19%,對於市佔率最大的銀娛最有利。彭博的數據顯示,銀娛的市佔率近年持續上升,由2013年起至2016年,分別為17.6%、19.8%、20.6%,及21.8%,取代金沙(01928)的龍頭地位,成為2016年市佔率最高的賭股,全澳門的博彩收入上升,意味着銀娛的收入亦會上升。
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瑞信重申看好澳門博彩業,調升明年及後年的博彩收入預測,由原先預期分別按年增15%及13%,調高至分別升22%及20% ; 瑞信將永利澳門(01128)、金沙中國(01928)及美高梅中國(02282)的評級由「中性」升至「跑贏大市」,最為看好銀河娛樂(00027),將其目標價由63元升至79元。
另一券商德銀也發表報告,將明年澳門博彩收入由原先按年升13%,調高至升17%,並特別看好貴賓廳表現。該行指,多間貴賓廳中介人均表示在過去6星期的需求強勁,主因「超級賭客」回歸所帶動。同時,中介人的流動性充裕,令5大中介人有足夠資本在未來半年多開至少12間貴賓廳,估計能令貴賓廳的博彩收入增加15%至20%。
滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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