澳門本月賭收入有望遠超預期,加上永利澳門(1128)業績理想,並獲多家大行唱好,龍頭股之一的銀娛(0027)坐上順風車,股價創多年新高。
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大和發表報告指,濠賭股將陸續公布上季業績,預料行業調整後EBITDA按年升28%,好過市場預期,維持濠賭股正面看法。當中,該行料銀娛上季EBITDA按季增長16%至41億元,評級為「買入」,目標價67.5元。銀娛今日曾高見68.25元,收市報67.05元,升1.1元或1.67%,成交額8.78億元。
瑞銀指出,本月至今的賭收約為166億至168億澳門元,預料整個1月賭收按年增長23至25%,較市場預期的20%增長為高,該行維持行業正面看法。花旗則指,過去一星期澳門賭收有所上升,維持今年1月賭收245億澳門元的預測,即按年增27%。
另外,受惠永利皇宮表現強勁,同業永利澳門上季純利升逾兩倍,賺近1.8億美元。多間大行都因應業績好,調高永利澳門的目標價。其中花旗將永利澳門目標價由29.5元升至33元,維持「買入」評級。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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