全球最大石油公司沙特阿美,其行政總裁Amin Nasser早前接受外國傳媒訪問表示,有關沙特阿美於2018年下半年的首次上市計劃已經全部準備就緒,目前只欠政府點頭同意。
沙特阿美行政總裁Amin Nasser(網上圖片)
Amin Nasser表示,有關於上市地點問題,完全取決於政府的意向,一旦作出決定就會與當地傾談。據悉,不少基石投資者亦想來分一杯羹,除了中國之外,有傳俄羅斯養老基金亦有意在沙特阿美首次上市時投資,藉此加強兩國政府關係。
消息指,沙特阿美預計將公司5%左右的股份公開發售,市場目前對於該批股份的估值於1萬至2萬億美元之間,但投資者對此估值普遍存疑。
而沙特阿美亦於今年1月1日起,從國有企業公司轉變成為股份制度公司,反映離上市之路不遠。
《彭博》報道,沙特阿拉伯擬聘請花旗集團、高盛集團和滙豐控股等銀行,負責沙特阿美的第二上市,籌資規模料約200億美元。
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沙特阿美第二上市有望成為近年來規模最大的股票發行交易之一。
報道稱,沙特阿美正跟其他銀行進行磋商,擬定顧問名單,交易可能會在未來幾周內進行。
知情人士指出,顧問陣容仍可能會有變,發行時間及政府將出售的股票數量目前還沒有最終決定,發行也有可能推遲。
沙特阿美在全球最大規模的首次公開招股(IPO)中募集了約300億美元,所付費用僅略高於1億美元 。相比之下,2019年Peloton Interactive Inc.募集12億美元,承銷費約6000萬美元 ; 阿里巴巴集團2014年IPO募資250億美元,付給承銷商3億美元。
參與沙特阿美此次發行的顧問可能面對同樣低廉的費用。