聯儲局加息預期升溫,但無阻港股延續反彈浪,本地地產股信置(0083)在半日市急彈逾2.3%,連續第四日造好。
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昨日美國出爐的消費物價指數(CPI)加快,按月升幅擴大至0.5%,按年則上升2.1%,兩者均超過市場預期,扣除能源及食品價格的核心CPI按月升0.3%,更刷新1年來最大升幅。隨著美國通脹有上升壓力,市場已近乎一致認為聯儲局將於下月加息,摩根大通更將今年加息次數預測,由三次增加至四次。
在港美息差持續擴大下,本港息口今年有機會跟隨美國上升。美銀美林早前發表報告,,認為在經濟增長強勁下,息口溫和上升不會令樓價大跌,但會為樓市帶來冷卻作用。摩根士丹利預料,本港樓價上半年將上升5%,下半年因為利率上升,樓價將回落5%,地產股在利率趨升下風險仍有限,偏好地產股多於收租股及REITs。
美銀美林及大摩分別給予信置「中性」和「與大市同步」評級,目標價同樣看15.5元。信置今日收報14元,升0.32元或2.34%,成交額5,036萬元,股份已連升4日,累漲6.22%。
另外,新政府將於本月底發布首份《財政預算案》,據報指,財政司司長陳茂波不會在在《預算案》推出有機會影響樓市的相關措施,包括為首置的香港永久居民提供減免印花稅,以免給予市場錯誤訊息,被人借勢炒起樓市。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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