銀河娛樂(0027)今創52周新高,最高見71.7元,收報71.5元,升2.44%,成交6.97億元。
銀娛近日技術走勢向好,沿十天線上揚,其他濠賭股今日亦上升,早前金沙中國(1928)建去派發末期息1元,濠賭股投資氣氛好轉。瑞銀上周發表報告,指澳門賭收3 月首11日約86億至87億澳門元,相等於日均7.8億至7.9億元,本島與路氹均穩健。預期3月賭收按年增幅可維持19%至20%,符市場預期。
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銀娛去年盈利按年升67%,至105億,經調整息稅前盈利創新高,派特別息41仙。高盛輕微上調目標價息稅前盈利按季上升13%,按年上升46%至41億元(經贏率調整),主要由貴賓廳業務及中場賭收增長跑贏同業,及有效控制成本。
高盛認為銀娛的優質中場(premium mass)正受惠永利皇宮所帶來的「溢出效應」(spillover effect),而銀娛的中場賭枱收益率亦跑贏路氹鄰近的賭場物業。
此外,摩根士丹利亦維持銀娛「增持」評級,目標價64元,預期市場將上調盈利預測。
滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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