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歌禮製藥本周五招股 入場費逾16161元

首家以無收入生物科技企業新制來港上市的歌禮製藥(1672)今午舉行投資者推介會,據初步招股文件顯示,每股招股價12元至16元,按一手1,000股計,入場費16,161.23元,有機會成為歷來最貴入場費的新股。

歌禮製藥網站截圖

據現場的推介文件披露,股份計劃於7月20日至7月25日招股,並在8月1日於港交所掛牌,聯席保薦人為摩根士丹利、高盛及招商證券國際。

該公司計劃發行2.24億股,當中90%為國際配售,10%為本港公開發售。按中間價每股14元計算,集資淨額約29.76億元。當中約30%用於核心產品線的持續研發;25%用於藥物戈諾衛及拉維達韋商業化;約15%用於尋求新在研藥物的引進許可;約10%用於通過啟動及進行臨床試驗進行ASC21的研發;約10%用於支持研發基礎設施及HBV及NASH發現階段兩個內部藥物計劃的早期開發;約10%用作一般營運資金。

文件顯示,新加坡政府投資公司(GIC)為該公司基石投資者,並將認購7,500萬美元(約5.89億港元)股份。