招商銀行(03968)日前公布去年純利增長23%至1199.2億人民幣,當中第4季盈利增長26.8%勝預期。大行野村發表研究報告指,考慮到招行第4季資產質量改善好過預期,將2022至2023年信貸成本預測降低,並將盈利預測分別上調3.2%及3.3%,至按年增長14.7%及12.3%,非利息收入增長預期上調至16.7%及10%,以反映手續費或交易收入增長勢頭強於預期。
野村重申招行為覆蓋中資銀行中的首選,維持買入評級,並調高目標價,由82.2元上調5%至86.33元。(fl)
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大行點評|野村上調招行目標價5% 為覆蓋內銀中首選
2022年01月17日 18:38 最後更新:18:47招商銀行(03968)公布,2023年度盈利1466億元(人民幣.下同),按年增長6.2%。派息每股現金1.972元,提升13.5%。
招行去年淨利息收入2146.69億元,下跌1.63%,信用減值損失412.78億元,減少27.26%。淨利差2.03%,按年下降25個基點;淨利息收益率2.15%,下降25個基點。去年非利息淨收入1244.09億元,下跌1.66%。
截至去年底,招行不良貸款餘額615.79億元,按年增加35.75億元;不良貸款率0.95%,下降0.01個百分點。房地產業不良貸款率5.26%,按年上升1.18個百分點。
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