《彭博通訊社》報道,內地鋰業巨頭天齊鋰業(002466.SZ)已委聘中金公司、摩根士丹利及招銀國際負責來港上市準備工作,預期最快今年上半年進行首次公開招股(IPO)。
報道指,集資規模、上市時間表等細節仍在磋商中,早前有消息指集資高達約10億美元(約78億港元)至20億美元(156億港元)。
天齊鋰業目前已在深交所掛牌,2018年曾申請在香港上市,但當時斥巨資入股競爭對手智利礦業巨頭SQM後,即遇上鋰價下跌,多次資產減值引發巨虧,甚至陷入違約邊緣,股價由2017年高位61元(人民幣,下同),最低跌至2020年的15元。
不過,受惠電動車電池需求激增,鋰價格近一年來強勁反彈。天齊鋰業去年股價高位見136元,較2020年低位一年內累升超過8倍,市值曾衝上2000億元水平,並且於2021年中期扭虧為盈,為兩年來首次實現盈利。
天齊鋰業去年9月公佈,董事會已批准發行H股並在港交所主板上市的計劃,集資所得擬用於償還債務、擴大產能和補充營運資金。天齊鋰業主要業務為硬岩型鋰礦資源的開發、鋰精礦加工銷售,及鋰化工產品的生產銷售,手握內地、澳洲及智利的鋰資源,並擁有全球最大的硬岩鋰礦和世界鹵水儲量最大的鹽湖。
值得留意的是,由於天齊鋰業過去多次在海外進行併購,背負巨額負債,直至2020年底以增資擴股的方式引入戰略投資者、澳洲上市公司IGO,才把負責率由2020年12月底的346億元,降至2021年9月30日的負債258億元。