東亞銀行(00023)公布,擬於場外悉數回購基金股東Elliott持有的2.46億股股份,作價折讓7.24%至11.9%。
回購股份數量佔總股本約8.43%;
每股回購價最低11.19元;最高11.78元,或隨後五個交易日的每股成交量加權平均價的95%。按每股回購價11.19至11.78元計,較上日東亞收市價2.7元折讓7.24%至11.9%。
最高代價為29.04億元,將以內部資源支付。完成後回購股份將轉讓予該行並予以註銷。
回購須根據《股份回購守則》和《公司條例》而正式召開及舉行的股東特別大會上,獲至少四分之三獨立股東贊成票通過。
該行表示,相信此股份回購符合所有股東的整體利益,為該行的股東帶來提高股權回報和每股盈利的良機。以去年上半年底計算,股份回購將可提升每股股東應佔綜合資產淨值約6%。
Elliott基金增持東亞的價格高於回購價,2015年8月該基金增持東亞至5%以上,當時Elliott增持平均價為每股30.53元。資料顯示,Elliot至少一直增持東亞至2017年7月,除2009年初金融海嘯短暫時間以外,過去20年東亞股價均高於11.78元,意味Elliott在東亞一役損失慘重。
Elliott以狙擊上市公司聞名,Elliot於2014年入股後持續向管理層施壓要求改善回報,並曾經主張放售銀行業務,基金曾在2016年入稟法院,指東亞向策略性股東配股對小股東造成損害。至2020年東亞啟動售人壽業務,終獲Elliott支持。Elliott去年關閉本港辦事處,亞洲業務集中東京。