佐丹奴(709)大股東周大福家族擬取得公司過半控股權,公布向現有股東及購股權持有人提出全購,每股作價1.88元,存在溢價18.2%,最多支付25.56億元,完成後有意維持上市地位。佐丹奴將於24日復牌。

佐丹奴公布,鎧盛證券代表要約人向其他股東收購股份,要約人身分為周大福資本全資子公司Clear Prosper,持有24.57%股份。要約人提出每股作價1.88元,較停牌前收市價1.59元存在溢價18.2%,同時有意註銷全數1.68億股購股權,為每股行使價1.39元的購股權提出0.49元作價。

假設股份要約獲悉數接納及購股權獲悉數行使,要約人的現金代價25.56億元;若股份要約獲悉數接納但並無購股權獲行使,則共合現金代價為22.74億元,擬利用其自身財務資源撥付。

是次要約須在截止日期前,連同已擁有的股份,導致要約人及一致行動人士持有佐丹奴表決權合共超過50%,否則不會進行計劃。要約人有意於完成後維持上市地位,且無意行使任何權利以強制收購全部股份。

目前周大福家族持有佐丹奴24.57%股權,而一致行動人士包括主席兼行政總裁劉國權、執行董事陳嘉緯及羅學文,共持有1.79%股份。