新股│天齊鋰業明起招股 籌高達135億元 招股價較A股折讓最多52%

天齊鋰業（9696）6月30日至7月6日公開招股，H股招股價介乎69至82元，較A股今日收市價122.8元人民幣（約144.11港元）折讓43.1%至52.1%；一手200股，入場費16565.26元；預計7月13日掛牌。天齊鋰業董事長蔣衛平認為，電動車及相關供應鏈發展是深遠和長久的趨勢，因此料鋰價及行業發展將「非常景氣」。

天齊鋰業全球發行約1.64億股H股，集資最多134.5億元，較早前市傳的10億至15億美元（約78億至117億港元）多出高達72%，有望成為年內至今在香港上市的最大型新股。

天齊鋰業集資所得逾七成用於償還債務，包括用於償還世界最大的鋰化合物生產商SQM債務的未償還餘額，及若干中國國內銀行貸款。天齊鋰業財務總監鄒軍表示，今次IPO有助集團改善資本結構，指集團有足夠能力償還一年內到期的債務，預計償還後集團的資產負債率將降至35%至40%，屬安全水平。

蔣衛平指，集團將鞏固其全球領先地位，包括持續擴大採礦業務；提高產能以豐富產品供應；加強與上下游企業的合作戰略關係；擴大全球業務及客戶群；及加強產品研發能力等。

被問到對未來鋰價及行業發展的看法，他指集團成立近30年，親身經歷鋰資源由前廿多年的供大於求，至因動力電池及電動車發展，令鋰下游爆發性增長，帶動鋰資源現今的求大於供，過程是「不可思議」。他相信，這個趨勢將是深遠及長久，將帶動上游有更多發展，故認為鋰價及行業發展將「非常景氣」。

對於該集團往績無於中國進行任何採礦活動，蔣衛平指已按環保最高標準，進行在內地採礦重新啟動前期工作。

天齊鋰業引入7名基石投資者，以招股價中間範圍75.5元計，共認購49.03億元或6493.34萬股，包括中創新航科技、中國太保投資、LG Chem、太平洋資產管理、深圳市德方納米科技、四川能投，及金山香港國際礦業。

 

 

 

恒指低開102點，半日走勢平穩，最多僅升92點見19719，最低挫129點見19498，收升27點或0.14%，報19654，成交額462億元；國指半日平收報6663；科指半日收跌2點或0.07%，報3871。

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科網股個別發展。騰訊（00700）升2.68%，報337元；快手（01024）升0.3%，報51.2元；百度（09888）升0.76%，報120元；京東（09618）挫3%，報140.4元；嗶哩嗶哩（09626）跌2.27%，報142.1元。

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4隻藍籌新貴普遍走高。潤電（00836）半日升勢抹平，跌0.54%，報18.44元；攜程（09961）升0.93%，報259.8元；紫金礦業（02899）升1.23%，報11.5元；京東健康（06618）升1.5%，報53.8元。

內地三大電信運營商走低。中移動（00941）挫1.74%，報64.85元；中聯通（00762）跌2.56%，報6.09元；中電信（00728）跌2.6%，報4.16元。

合景泰富（01813）未如期支付1.19億美元票據，股價重挫13.1%，報0.73元；碧桂園（02007）跌6.4%，報1.76元；雅居樂（03383）跌3.4%，報1.42元；富力（02777）挫5.5%，報1.37元。

合景泰富官網

天齊鋰業（09696）彈6.1%，報59.15元；贛鋒鋰業（01772）升5.7%，報57.8元。

汽車股插水。蔚來（09866）跌3.76%，報62.65元；小鵬（09868）跌2.3%，報38.45元；比亞迪（01211）跌0.6%，報24.18元；理想（02015）升0.9%，報115.1元。

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