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新股│天齊鋰業明起招股 籌高達135億元 招股價較A股折讓最多52%

天齊鋰業(9696)6月30日至7月6日公開招股,H股招股價介乎69至82元,較A股今日收市價122.8元人民幣(約144.11港元)折讓43.1%至52.1%;一手200股,入場費16565.26元;預計7月13日掛牌。天齊鋰業董事長蔣衛平認為,電動車及相關供應鏈發展是深遠和長久的趨勢,因此料鋰價及行業發展將「非常景氣」。

天齊鋰業全球發行約1.64億股H股,集資最多134.5億元,較早前市傳的10億至15億美元(約78億至117億港元)多出高達72%,有望成為年內至今在香港上市的最大型新股。

天齊鋰業集資所得逾七成用於償還債務,包括用於償還世界最大的鋰化合物生產商SQM債務的未償還餘額,及若干中國國內銀行貸款。天齊鋰業財務總監鄒軍表示,今次IPO有助集團改善資本結構,指集團有足夠能力償還一年內到期的債務,預計償還後集團的資產負債率將降至35%至40%,屬安全水平。

蔣衛平指,集團將鞏固其全球領先地位,包括持續擴大採礦業務;提高產能以豐富產品供應;加強與上下游企業的合作戰略關係;擴大全球業務及客戶群;及加強產品研發能力等。

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