九龍倉置業(01997)連升4天,累升13.06%,今日升0.79%,報38.1元,最高見38.35元。成交1.62億元。
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公司半年盈轉虧,但業績公布後股價向好,市場憧憬最壞時刻已過,港府今日公布放寬防疫限制,內地入境的檢疫限制更是進一步放寬,廣東以外地區來港,由時的7 日家居檢疫放寬至3 日,東地區「來港易」更是無須檢疫,估計利好九倉置業。
九倉置業
公司截至2022年6月30日止中期業績轉盈為虧,股東應佔虧損14.68億元,每股基本虧損48仙,派息70仙,去年同期則錄得純利29.7億元。業績轉差,由於投資物業半年度重估錄得逾50億元的未變現虧損。資產淨值跌至不足2000億元,是2017年上市以來首次。
撇除應佔投資物業重估虧損、酒店物業減值撥備、金融工具按市價入帳影響,上半年基礎盈利增3%至33.7億元。
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摩根士丹利績後發表報告,將九龍倉置業2022至2024年每股盈利預測上調12%至13%,以反映成本控制措施見效以及出租率提升,目標價由34元上調至37元,對應每股資產淨值折讓40%不變,評級上調至「與大市同步」。
該行預計,九倉置業香港業務租金已見底,明年調整或見正增長,預測2022至2024年租金息稅前利潤年複合增長率為7%,憧憬香港與中國內地明年通關,租金水平可能會進一步上升,又預計九倉置業今年每股派息將增長6%。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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