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烯石電車新材料6128|擬發售美國預託股份 籌940萬美元

烯石電車新材料(06128)公布,公司與包銷商訂立包銷協議,將予發售的美國預託股份代表作為相關證券的新發行普通股。每股美國預託股份相當於20股相關股份。

發售所得資金總額介於約1170萬美元(約相當於9170萬港元)至1350萬美元(約相當於1.06億港元)。預計於削減包銷費用及預計開支約150萬美元(約相當於1180萬港元)後,所得款項淨額約940萬美元所得款項淨額用於改進及擴建集團石墨烯產品業務的生產設備;用於償還短期債務;用於營運資金及一般公司用途。

公司將發售469.57萬股美國預託股份(相當於合共總面值為93.91萬港元的9391.306萬股相關股份)。公司亦向包銷商授出可於生效日期後的45天內行使的購股權,可向公司購買最多70.43萬股額外美國預託股份(相當於合共總面值為14.09萬元的1408.694萬股相關股份)以彌補超額配發。

於公布日期,公司已發行5.41億股普通股及3.24億股優先股。總數1.08億股相關股份(經計及超額配股權後)相當於現有已發行普通股的約19.95%;及經配發及發行相關股份擴大後已發行普通股的約16.63%。