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碧桂園獲批儲架式註冊發行200億中票 春節後首家

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碧桂園獲批儲架式註冊發行200億中票  春節後首家
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碧桂園獲批儲架式註冊發行200億中票 春節後首家

2023年01月31日 17:41 最後更新:17:41

碧桂園地產集團已獲批200億中票儲架式註冊發行額度,成為春節後首家獲批的民營房企。去年底房地產政策信債股“三支箭”齊發,民營企業債券融資為第二支箭。

資料圖片

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據悉,儲架式註冊發行是“一次申報、分期發行”的市場化、法治化發債管理模式,即企業可在註冊有效期內結合需求分次發行,有利於企業、投資人把握發行視窗、投資時機,提升市場投融資效率。

業內人士認為,碧桂園成為2023年春節後獲批儲架式註冊發行的首家房企,也是獲批規模最大的民營房企之一,反映監管機構對優質民營房企的支持。

資料圖片

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2022年底以來,房地產政策利好頻頻落地,信債股“三支箭”齊發、金融16條、限購及公積金利率優化、購房補貼等利好為樓市復甦提供信心。步入2023年,多個監管部門表態持續發力支持房地產健康發展。尤其是1月初,央行銀保監座談會強調要落實好16條金融支持房地產市場平穩健康發展的政策措施,用好民營企業債券融資支持工具,保持房企信貸、債券等融資管道穩定,滿足行業合理融資需求。

碧桂園總部

碧桂園總部

以碧桂園為代表的優質民營房企,率先獲融資支持。2022年下半年,碧桂園獲多項融資支持,先後獲得增信擔保成功發行兩期共25億元中票,並通過央地合作增信模式發行10億元公司債,以及獲得工商銀行等十家銀行逾3000億元意向性綜合授信支持。今年1月26日,碧桂園再獲融資支持,與中國民生銀行香港分行訂立融資協定,獲最高達5000萬美元等值的人民幣定期貸款融資。

目前,中信建投、申萬宏源等多家券商機構均對碧桂園維持“看好”評級。申萬宏源認為,“優質房企成長空間打開,並將同時受益於政策放鬆和格局優化雙重利好,充分享受估值驅動、成長驅動雙重紅利。”

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碧桂園售所持珠海萬達商管1.79% 作價30.69億元人民幣

2023年12月14日 08:49 最後更新:08:49

碧桂園(02007)公布,將所持珠海萬達商管1.79%股益,售予萬達集團董事長王健林或萬達方指定方,作價30.69億元(人民幣.下同)。

該公司預期,交易將累計錄得其他綜合虧損約1.6億元。

不過,正如碧桂園指出,公司正積極化解階段性流動壓力,加上由於公司僅持珠海萬達商管目少數權益,出售事項能提前鎖定較為合適的交易價格和退出路徑,以規避未來退出時間與金額的重大不確定性,有效保障公司戰投股權資產變現的價值,對公司有利。

圖片來源:碧桂園官網影片截圖

圖片來源:碧桂園官網影片截圖

該公司表示,出售事項下所得第一筆資金將用於解決二期目標股份質押相關債務,並解押二期目標股份。根據協議收到的目標股份出售款項淨所得將用於境外重組。

珠海萬達商管是大連萬達商管集團旗下商業中心輕資產運營管理的唯一業務平台。截至今年11月,珠海萬達商管運營管理494個大型商業中心,其中290個為大連萬達旗下商業中心,204個為第三方輕資產商業中心。

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