龍湖(00960)連跌6天,累跌14.01%,今日收報24.25元,跌2.41%,最低23.5元,挫5.43%,成交2.86億元。
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中指研究院發布數據顯示, 1月內地樓市成交量按年及按月均明顯下降。其中,一線城市成交量整體按月跌14.1%,按年跌29.5%。其中上海降幅最小,按月成交更升5%,按年成交跌21%;深圳降幅最大,按月跌40%,按年跌60%。
二線代表城市按月跌41.1%,按年跌32.1%。二線城市中,寧波降幅最高,按月跌65.4%。三線代表城市成交量按月降幅均超過40%。而溫州樓市成交按年及按月漲幅均超過一倍。
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摩根士丹利把目標價下調4%,由32.4元降至31元,評級為「增持」。
該行預計龍湖2022財年將錄得行業以上水平的盈利增長,並擁有穩健的資產負債表及強勁租務增長。該行預期,集團租金按年增加15%至119億元人民幣,其中92億元人民幣來自購物中心,並有27億元人民幣來自出租公寓;物業管理穩步擴張,按年增長逾30%。
該行料,集團綜合毛利率將收窄至20.2%,主要是受土地成本上升和降價導致較低的物業發展毛利率拖累。租金和物業管理毛利率應穩定在約75%和25%,核心盈利增長持平,30%的派息率意味約5%的股息收益率。
該行將集團2022至24財年的每股盈利預測分別下調2%、11%、和14%,以反映2022財年房地產銷售下降和利潤率疲弱,中期催化劑則有2023財年下半年物業管理部門的潛在上市分拆。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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