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世茂公布境外債務重組方案 4選項供債權人選擇

錢財事

世茂公布境外債務重組方案 4選項供債權人選擇
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世茂公布境外債務重組方案 4選項供債權人選擇

2024年03月26日 09:02 最後更新:09:02

世茂集團(00813)公布境外債務重組方案,將向債權人提供4個選擇。

Shutterstock圖片

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第1個選擇是短期工具,可選擇獲得本金額相等於計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%、以短期票據或短期貸款為形式的短期工具,由公司發行,年期為6年。利息將按短期票據或短期貸款未償還本金額50%的金額予累計,倘以現金悉數支付利息,年利率為5%;倘以實物形式支付任何部分利息,年利率為6%。

第2個選擇是長期工具,可選擇獲得本金額相等於計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的、以長期票據或長期貸款為形式的長期工具,由公司發行,年期為9年。長期工具未償還本金額的利息將予累計並按下列方式每半年支付一次:於重組生效日期起計首6年:每年3%,全部以實物支付;及自重組生效日期起計第7年開始:每年2%,全部以現金支付。

圖片來源:世茂官網

圖片來源:世茂官網

第3個選擇是強制可換股債券,可選擇獲得本金額相等於計劃債權人選擇此選項的計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的零息強制可換股債券,年期為1年。

第4個選擇是不同工具的組合,可選本金總額相等於該計劃債權人的計劃債權人本金額 100%的不同工具的固定組合。

世茂大股東、主席許榮茂會向公司提供39.63億元貸款,以及向附屬公司提供38.39億元貸款。公司現時未償還給許榮茂的股東貸款,首6億美元將交換為長期票據,餘下會轉為可換股債券。

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大華銀行據報尋求出售世茂百億貸款

2025年01月23日 16:38 最後更新:16:49

《彭博》引述知情人士報道,世茂集團(00813)債權銀行新加坡大華銀行,正與私募信貸投資者磋商,冀脫手一筆今年到期的100億元貸款,貸款擔保涉及一項香港豪宅物業。

世茂集團官網

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報道指,大華銀行最近幾周與私募信貸投資者接觸,冀就上述貸款達成協議。世茂於2022年借入這筆貸款,將於今年9月30日到期,以九龍半山延平道的Beacon Peak樓盤作擔保。

世茂正在尋求出售資產以償還債權人,本月招標出售這個樓盤的13個單位,記錄顯示,截至本月18日已出售其中3伙,價格2800萬至3700萬元之間。

報道指,這與貸款金額仍差得遠,且突顯了世茂想在本港疲軟樓市中快速套現的難度。私募信貸投資者的參與,可能會讓正在進行中的債務重組進程變得更加複雜。

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