美的集團公開發售與國際配售分別獲5.31倍及8.06倍認購 股份今登場

早前已公布以招股範圍上限54.8元定價的美的集團(00300)，昨晚公布認購結果，公開發售部份獲5.31倍認購。

圖片來源：美的集團官網

至於國際配售部份，也獲8.06倍認購。按定價54.8元計，美的今次在港上市集資310.14億元，集資淨額306.68億元，成為今年新股的集資王。

另外，根據輝立證券與富途交易平台資料，美的昨晚暗盤分別收報57.55元及57.6元，較招股價高逾5%；美的股份今日掛牌。

美的集團(00300)公布發行合共本金總額172.48億元零息有擔保可換股債券，分別與2027年及2033年到期，換股價分別為溢價10.4%及32%，淨籌近171.74億元。

圖片來源：美的集團官網

公布稱，美的發行本金總額達86.24億港元的2027年到期債券 ; 及86.24億元2033年到期債券。

2027年債券初始轉換價每股H股96.82元，較2026年5月6日（即簽署認 購協議的交易日）收市價87.70港元溢價約10.4%。

假設2027年債券悉數轉換，將可轉換為約8907.25萬股H股，相當於因發行2027年債券轉換股份而擴大的已發行H股數目約12%，及已發行股份數目約1.2%。

2033年債券初始轉換價每股H股115.76港元，較2026年5月6日最後收市價87.7元溢價約32%。

假設悉數轉換，2033年債券將可轉換為約7449.9萬股H股，相當於因發行2033年債券轉換股份而擴大的已發行H股數目約10.3%，及已發行股份數目約1%。

發行債券完成後，扣除費用佣金後，所得款項淨額171.74億元，60%用作國際擴張及提升海外流動性。