美團發行兩宗美元優先票據　共25億美元

美團(03690)公布，發行12億美元2028年到期，及13億美元2029年到期的優先票據，息率分別為4.5厘及4.625厘。

圖片來源：美團官網

公司預計集資總額24.88億美元，將用於現有離岸債務的再融資，及其他一般企業用途。

2028年票據將按年利率4.5厘計息。將自2024年10月2日起累計，自2025年4月2日起每半年（於每年的4月2日及10月2日）須支付一次。利息將按一年360日，分為12個月及每月30日的基準計算。

2029年票據將按年利率4.625厘計息。將自2024年10月2日起累計，自2025年4月2日起每半年（於每年的4月2日及10月2日）須支付一次。利息將按一年360日，分為12個月及每月30日的基準計算。

摩根士丹利大幅上調美團(03690)目標價72%，從125港元升至215港元，重申「增持」評級。

圖片來源：美團官網

大摩上調美團2026-2028年經調整純利15%至25%，受益於中國政府政策，大摩預期美團核心本地商業（CLC）業務交易總額(GTV)將在2024年至2029年翻一倍。

2024年第三季度，大摩預計儘管宏觀環境疲軟，經營利潤增長37%。

另外，2024和2025年美元兌人民幣匯率的預計為7.1和7.15，好於此前的7.35和7.3，這也是上調目標價的原因之一。