渣打將發10億美元定息重設永久後償或有可轉換證券

渣打集團(02888)公布，擬於11月14日(下周五)發行總值10億美元的固定利率重設永久後償或有可轉換證券。

圖片來源：渣打集團官網

上述證券初步固定利率為年息7%，由發行至2036年5月14日止，其後利率將每5年重設，重設利率為國債收益率加上差價(每年2.873%，即證券初始信貸差價)的固定利率。

預期集資所得淨額約9.91億美元，將用於一般業務目的，並進一步強化集團的監管資本基礎。

渣打集團(02888)剛派發的季度成績表顯示，渣打香港繼續是最大盈利貢獻來源，稅前基本盈利5.3億美元，按年跌近5%，按季跌約28%。

圖片來源：渣打集團官網

信貸減值6900萬美元，按年減少15%，按季減少13%。

渣打中國上季稅前基本盈利8600萬美元，按年跌近35%，按季跌近47%。信貸減值1400萬美元，按年減少61%，按季減少36%。

渣打其他主要市場均錄得盈利，英國業務按年扭虧為盈，轉賺逾2億美元。