踏入9月新股市場轉趨活躍,復星醫藥(2196)旗下以色列醫學美容器械供應商Sisram Medical(1696)計劃在港上市,並於今日路演。據初步銷售文件顯示,公司擬發行1.1億股,10%作公開發售,而國際配售的9,900萬股之中,有2,200萬為舊股,招股價介乎8.88至12.35元。一手400股,入場費約4,989元。
按招股價中間價每股10.62元計算,集資淨額為8.37億元,集資所得主要用作併購、拓展銷售、投資及研發用途。公司將於下周二至五(9月5日至8日)公開招股,19日主板掛牌。
Sisram將引入三位基礎投資者,包括上海自貿區基金、Rise Huge Corporation,以及本港美容集團Neo Derm Group,合共認購2.25億元。聯合保薦人為中金香港證券及Jefferies。以最高集資額計,Sisram市值最高約50億元。同系復星國際(0656)早前已公布,合資格復星股東優先獲Sisram股份的保證配額基準,每持有1,560股,可認購1股Sisram股份。
復星國際董事長郭廣昌早前表示,未來會鼓勵集團旗下各個業務獨立上市;其中,旅遊業務的分拆計劃已處於首輪融資階段,亦正考慮將嬰兒車業務分拆來港上市。
另外,外電引述消息人士指,騰訊旗下騰訊音樂正尋求進行上市前融資,擬出售約3%股份予戰略合作夥伴,目前該公司估值達100億美元(約780億港元)。截至去年底,騰訊對有騰訊音樂62.45%股權。騰訊旗下持有「QQ音樂」、「酷狗」及「酷我」三大平台,主要通過訂閱、廣告及二手授權內容予其他公司獲得收入。月度活躍用戶合計達6億人。