明天共有兩隻新股掛牌,分別為通訊基礎設施服務提供商中國鐵塔(0788),及內地生物科技公司百濟神州(6160)。

根據耀才暗盤交易市場資料顯示,中國鐵塔(0788)暗盤收報1.24元,較招股價1.26元1.6%。每手2000股,不計手續費,帳面蝕40元。

該公司由內地三大電訊商中移動(0941)、中國聯通(0762)及中國電信(0728)合資持股,是全球規模最大通訊基礎設施服務提供商。

是次來港上市共發售約431.15億股股,並已引入10名基石投資者,包括高瓴資本、OZ Funds、Darsana、阿里旗下淘寶中國、中石油資本、Invus、北京海淀區國資中心、工銀理財計劃代理人、中國機械工業集團及上汽香港投資,合共認購88.67億股H股;5%公開發售僅獲0.36倍超購,中籤率100%,股份以招股範圍(1.26至1.58元)下限定價,預期集資淨額534.23億元,主要用作資本開支及還債等。上市聯席保薦人分別為中金及高盛。

另外,同樣於明天首掛的根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的百濟神州(6160)暗盤開報97元,較上市價108元,低10.2%;最高見107元。收報105.6元,低上市價2.2%或2.4元。成交8.59萬股,涉資899萬元。不計手續費;每手100股,帳面蝕240元。

百濟是一家商業階段的內地生物科技公司,其專注於研發抗腫瘤藥物,特別是治療癌症的靶向治療及免疫腫瘤藥物。公司創始人之一歐雷強指,選擇到香港作第二上市是由於公司進入商業化,希望在亞洲建立品牌,及接觸更多中國投資者。

百濟股份已於2016年2月在納指上市。是次來港作第二上市合共發售6,560萬股,公司並已引入4名基石投資者,包括Baker Bros、高瓴資本管理、GIC及匯橋資本,合共認購2,032.26萬股;9%公開發售獲0.73倍超購,中籤率100%;股份以高於招股範圍(94.4至111.6元)中間位定價,預計集資淨額約68.28億元,其中約75%將用作核心計劃研發,包括針對淋巴瘤、經典型霍奇金淋巴瘤和卵巢癌抑制劑藥物以及其後商業化開支;15%用於內部研究及業務發展合作。上市聯席保薦人分別為大摩及高盛。