東京中央拍賣(1939)將於明天(27日)起至10月3日公開招股，招股價介乎1.5元至1.71元，每手2,000股，入場費為3,454.46元。
該集團是次共發行9,652萬股，其中10%在港在公開發售，最多集資1.296億元。集得資金將主要用作擴充現有拍賣業務、加強營銷及推廣活動及補充集團營運資金。民銀資本為獨家保薦人。股份將於10月3日定價，11日於主板上市。
該公司引入2名基石投資者，包括東方錶行集團(0398)旗下的Eastfair Limited及嘉里物流(0636)旗下的Fair Point Limited，分別認購700萬元及400萬元股份。
東京中央拍賣執行董事兼集團財務總監科技邱仲珩表示，未來公司發展珠寶拍賣時，會與東方錶行有更多的協同效應。另外，該公司亦會在運輸及庫存方面，與嘉里物流有更多合作。
截至2018年3月31日，東京中央拍賣的年度收入為1.73億元，較去年同期增長17%，純利亦上升35.5%至4393萬元。邱仲珩指，是由於公司近來拍賣的產品更稀有，因而價值亦更高，同時佣金收入上升，而成本又較固定。
該公司今年負責比率由去年的27.6%急增至53.8%，邱仲珩解釋，這主要是因為今年的拍賣期為三月底進行，故買家的應付款於結算日仍未清算完畢，應收帳款較正常多，而款項已於四於初收回。
另外，由於該公司於三月底將一批貨品由日本運往香港時，日本海關要求公司預先支付一筆逾二千萬元的關稅，故該公司借了一筆短期的銀行貨款支付。而在四月初貨品運抵香港時， 海關已將款項退回給公司，而公司已還款予銀行。
而香港業務佔公司整體收入的比重日益增加，由16年的三成，已增至今年的逾五成。邱仲珩指，這與日圓匯率有關，因此為減少匯率對公司收入影響，該公司現時已將高價值的拍賣品轉至香港市場拍賣。
執行董事兼董事會主席安藤湘桂指，公司未來亦將更注重中國藝術品及投放更多資源於香港業務，同時更着高檔藝術品拍賣。
