中移動(941)昨天公布今年首3季度業績,雖然錄得輕微增長兼大致符合市場預期,但該集團今天公布營運數據顯示9月份客戶增長放緩,該股股價近3天以來一直未能抬起頭,累計跌4.67%。
中移動今天更曾見一個月新低,報73.95元,收市跌幅才稍為收窄,報74.5元,跌3.87%或3元,成交額18.49億元。
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該集團今天公布,上月客戶總數增至9.165億戶,當月淨增352萬戶,4G客戶數增至6.953億戶,9月淨增553.1萬戶,較8月份的642.8萬戶的增長減慢。有線寬帶業務方面,客戶總數達1.468億戶,當月淨增客戶數為495.1萬戶,較上月372.5萬戶增長有所加快,年初至今淨增客戶數3,413.2萬戶。
同時,摩根士丹利今天發表報指,中移動今年第三季EBITDA及純利皆符合預期,但指其服務收入較預期低2%,主要受累於固網務服務表現疲弱,而移動服務收入按年倒退3.7%,亦顯示期內市佔率流失,寬帶ARPU大幅下降拖累業績表現。
該行指,中移動首三季純利人民幣950億元,按年升3.1%符合預期,雖然移動業務市佔率有所流失,但其透過成本控制令其毛利率保持持平,該行對中移動評級「減持」,目標價70元,此按現金流折現率配合綜合方式作估值。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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