中資電訊股龍頭中移動(941)弱勢未改,並遭大行降目標價,股價今天已連跌第七日,累計跌幅4.37%;同時,該股今天再創新低兼以全日最低位收市,報76.55元,跌0.58%或0.45元,成交額10.37億元。
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高盛發表中國電訊服務行業報告指,雖然市場聚焦5G發展及推出時間,但該行相信直至2021年之前,5G不會對中資電訊股提供具明顯意義盈利貢獻,並相信未來數據降費會有放緩,而引入流動電話號碼可攜帶轉台(MNP),會令到電訊商焦點由數量轉移至質量,對電訊股盈利影響更大。
此外,該行雖然對中移動5G等長期前景保持「正面」看法,但指其短期缺乏利好推動力,管理層對派息比率前景指引亦有所降低,決定下調對其投資評級,由「買入」降至「中性」,目標價由100元降至85元。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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