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中行一帶一路主題債券 今在港交所掛牌

中國銀行(3988)38億美元多機構多幣種「一帶一路」主題債券今天在港交所(388)掛牌上市。本次債券由香港、澳門、悉尼、法蘭克福和盧森堡等5家分行同步發行,於4月10日定價,17日交割,募集資金將主要用於“一帶一路”相關項目。

中國銀行

中行稱,本次債券發行有多項突破。發行價格上,各幣種發行定價均創歷史新低,其中歐元債券3年期固定利率為Midswap+48bp,為負的新發溢價,發行利差較第一期發行降低約45bp;美元3年期浮動利率為3M Libor+72bp,發行利差較第一期降低約35bp。

發行規模上,各幣種規模均超預期,其中人民幣債券為“811”匯改以來離岸人民幣市場最大規模的信用類債券;港幣為商業銀行最大規模的港幣固息公募債券。

投資者結構上,歐元品種歐洲投資者佔比為83%,為歷次發行最高,特別是意大利、德國、法國的投資者佔比高達45%。

一帶一路(資料圖片)

截至目前,中國銀行是“一帶一路”主題債券發行次數最多、規模最大、範圍最廣、幣種最豐富的金融機構。自2015年以來,中行已先後發行5期“一帶一路”主題債券,總規模近150億美元,發行幣種達到7個,主要包括人民幣、港幣以及歐元、美元等。

截至2018年末,中行已在“一帶一路”沿線24個國家設立分支機構,跟進“一帶一路”重大項目逾600個,提供約1300億美元授信支持。

資料圖片