九倉置業(1997)四連升,累積升幅4.59%,今天收升1,09%,收報60.35元,最高曾見60.7元,成交1.1億元。
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本地收租股及地產股連日有追捧,加竹步伐放慢,有利收租股,瑞銀月中時首予首予九倉置業「買入」評級,目標價65元。該行相信,公司最受惠於基建帶動的內地旅客增加,預期未來三年的租金收入的年均複合增長率可達6%,現股價相當於每股資產淨值(NAV)折讓39%,預測股息率約3.7%。瑞銀對九倉置業2019至2021年盈利預期高於其他券商5%至6%。
滙豐證券早前轉軚,對今年樓價預測由早前的跌5%至10%,轉為預測升10%,因加息結束及土地供應減少,把九倉置業評級由「持有」升至「買入」,目標價由50.4元大升至66.3元。
滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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