銀娛(027)於周二(13日)公布業績,股價績後發力,連升三日,累計升幅5.76%,今天收市升2.63%或1.2元,收報46.85元,成交額12.56億元。
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瑞信發報告指,銀娛今年次季EBITDA43.32億元,按季升9%及按年跌8%,較該行原預期40.4億元高。該行指,銀娛第二季穩固表現主要由於貴賓廳市佔率提升所致(受惠於贏率)。若調整贏率因素(3.49億元),期內EBITDA按季升3%及按年跌11%至40億元。
該行又稱,銀娛期內EBITDA利潤率(對比淨收入)按季改善2.4個百分點至32.9%,主要受惠於收入組合轉移至高毛利中場業務及建築物料因素。
瑞信續稱,看好銀娛盈利增長強勁,資產負債表錄穩固淨現金,管理團隊強大而一致,維持銀娛「跑贏大市」投資評級,目標價72.8元。
此外,澳門財政局公布,今年1月至7月,澳門公共財政收入有770.4億澳門元,按年增加20.7億澳門元,增幅2.8%;預算執行率65.7%。期內,來自各類博彩稅收有672.1億澳門元,同比增14.9億元,增幅2.3%。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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