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沙特阿美傳已就上市聘9家銀行任聯合全球協調人

錢財事

沙特阿美傳已就上市聘9家銀行任聯合全球協調人
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沙特阿美傳已就上市聘9家銀行任聯合全球協調人

2019年09月12日 11:17 最後更新:11:52

《路透》引述消息報道,沙特阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco,簡稱沙特阿美)已聘請9家銀行作為其上市的聯合全球協調人。

獲選銀行包括摩根大通、摩根士丹利、沙特阿拉伯國家商業銀行、美銀美林、高盛、瑞信、花旗、滙控(005)及沙特阿拉伯Samba金融集團。

《CNBC》早前報道,摩根大通將成為牽頭承銷商。

另外,《金融時報》引述消息指沙特阿美已挑選摩根大通及摩根士丹利作為其上市牽頭行,處理其上市程序,並最快於明日(13日)展開;一旦成功上市,沙特阿美將成為全球最大型的上市集資企業之一,其估值甚至高達2萬億美元。

有消息指,沙特阿美計劃以分階段形式上市,包括先將1%股份於今年在沙特交易所掛牌,明年會再推出另外1%,未來可能再到海外上市,目標最終發行5%股份。

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沙特阿美傳聘花旗、高盛、滙豐為第二上市包銷商

2024年02月09日 11:34 最後更新:11:34

《彭博》報道,沙特阿拉伯擬聘請花旗集團、高盛集團和滙豐控股等銀行,負責沙特阿美的第二上市,籌資規模料約200億美元。

AP圖片

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沙特阿美第二上市有望成為近年來規模最大的股票發行交易之一。

報道稱,沙特阿美正跟其他銀行進行磋商,擬定顧問名單,交易可能會在未來幾周內進行。

知情人士指出,顧問陣容仍可能會有變,發行時間及政府將出售的股票數量目前還沒有最終決定,發行也有可能推遲。

沙特阿美在全球最大規模的首次公開招股(IPO)中募集了約300億美元,所付費用僅略高於1億美元 。相比之下,2019年Peloton Interactive Inc.募集12億美元,承銷費約6000萬美元 ; 阿里巴巴集團2014年IPO募資250億美元,付給承銷商3億美元。

參與沙特阿美此次發行的顧問可能面對同樣低廉的費用。

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