全球最大石油企業沙特阿美(Saudi Aramco)在沙地阿拉伯兩處石油設施,日前遭無人機襲擊,但無阻其巨額上市計劃。外電引述知情人士透露,沙特阿美目標是按計劃舉行分析師路演。
沙特阿美設施遭嚴重破壞,石油產量減半。
沙特阿美(AP圖片)
報道指出,沙特阿美的目標是按計劃舉行分析師路演,且並未告訴管理人員說,最早於11月在沙地證券交易所上市的計劃可能會被推遲。此前有報道稱,沙特阿美考慮下周舉行路演。
但報道又稱,這次襲擊的力度,使招股上市不太可能在未來幾個月內進行。另有指,如推遲,具體時間將取決於沙特阿美恢復全部產量所需的時間。
沙特阿美石油設施受襲,導致沙地石油每日產量減少570萬桶,數目超過全國總數一半,相當於全球5%的石油供應量。
沙地阿美發言人未作評論。
《彭博》報道,沙特阿拉伯擬聘請花旗集團、高盛集團和滙豐控股等銀行,負責沙特阿美的第二上市,籌資規模料約200億美元。
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沙特阿美第二上市有望成為近年來規模最大的股票發行交易之一。
報道稱,沙特阿美正跟其他銀行進行磋商,擬定顧問名單,交易可能會在未來幾周內進行。
知情人士指出,顧問陣容仍可能會有變,發行時間及政府將出售的股票數量目前還沒有最終決定,發行也有可能推遲。
沙特阿美在全球最大規模的首次公開招股(IPO)中募集了約300億美元,所付費用僅略高於1億美元 。相比之下,2019年Peloton Interactive Inc.募集12億美元,承銷費約6000萬美元 ; 阿里巴巴集團2014年IPO募資250億美元,付給承銷商3億美元。
參與沙特阿美此次發行的顧問可能面對同樣低廉的費用。