太古(019)連跌6天,累積跌7.13%,今天收報72.9元,跌1.69%,最低見72.8元,為52周新低。
社會運動愈演愈烈,加上中美貿易戰仍未平息,及人民幣貶值等因素,香港零售市道持續疲弱,旗下太古廣場為商場部分租戶提供暫時性租金調整,商場大部分租戶均會獲暫時調整。
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大摩發表報告指,太古地產(給予太古廣場租戶臨時的租金調整,假設75%租戶獲6個月30%的租金減幅,預期對今明兩年的每股盈利影響為-1%。
該行不預期對租戶的調整會對租金收入有影響,該行指,太古廣場對公司上半年租金收入貢獻約10%。公司有更多香港辦公室及國內商場的佔比,分別佔上半年租金收入44%及29%。第三季零售銷售趨勢與上半年(增10-20%)相若,維持太古地產目標價32元,評級「增持」。
太古與北京關係不算理想,旗下國泰航空(293)早前因近日社會事件出現高層變動,早前更傳聞中信證劵高層要求子公司中信里昂(CLSA)遷出太古廣場的辦公室,最後中信里昂與太古廣場續簽租約。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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