中國人壽(2628)連跌7天,累積跌6.36%,今日收跌0.43%,收報18.54元,最低見18.54元,成交5.17億元。
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近期A股低迷,拖累內險股下滑,國壽股價亦疲弱,該股20元阻力大,大和資本今天發表報告,上調國壽目標價,由29元上調至29.5元,重申「買入」。該行列國壽為其內地保險企業中首選,預計其下半年新業務價值(VNB)增長將領先同業,主要由於其新業務利潤率較高。下半年雖然首年保費增長放緩,但新業務利潤率持續上升。
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該行預期,國壽於明年「開門紅」產品銷售有先行者優勢,上調明年新業務價值增長預測,自12%上調至14%,目標價相應自29港元上調至29.5港元,重申「買入」評級。
野村昨發表報告,下調內險新業務價值,下調國壽新業務價值增長3.7百分點,料全年增長15%,目標價由22.44元下調至22.4元。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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