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沙特阿美集資額料倍增至2000億美元

錢財事

沙特阿美集資額料倍增至2000億美元
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沙特阿美集資額料倍增至2000億美元

2019年09月25日 09:01 最後更新:09:02

沙特石油設施受襲後,據報沙特政府有意擴大國營石油公司沙特阿美上市規模,最終集資額可能高達2000億美元。

資料圖片

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《華爾街日報》報道,沙特皇室及顧問正討論,最終將沙特阿美一成的股份上市,較早前提出的半成為多,意味集資規模倍增至2000億美元,據報因為有人游說王儲穆罕默德,這樣可為國家經濟發展計劃籌集更多資金。

如果計劃成真,則有望打破中國電商公司阿里巴巴,五年前在美國上市,集資250億美元的紀錄,成為全球新股集資王。

上月傳出沙特阿美打算分階段實現將半成股份上市,今年底前先將其中1%的股份在沙特本土上市,明年再在本土市場發售多1%股份,之後會將餘下3%的股份在國際市場發售,最終可能選擇在東京證券交易所上市。

資料圖片

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一名沙特政府高級顧問指,穆罕默德不希望在發售半成股份後卻步,希望一或兩年後再對外發售多半成股份,最終規模甚至可以超過一成。

前石油大臣法利赫,正因為反對發售多於半成股份而被撤職。不過法利赫的前顧問指,他其實只是不希望上市計劃,要承受太大風險。

沙特阿美因為最大石油設施受襲後,本來已經未知何時才能恢復每日570萬桶的原油供應量,有傳設施可能需要多個月復修,部分官員甚至因而考慮推遲沙特阿美上市。

沙特阿美(AP圖片)

沙特阿美(AP圖片)

但公司本周按計劃,向分析員及銀行家推介上市計劃,希望趕及11月實現分階段上市,亦開始接觸基石投資者,初步只會涵蓋沙特本土的富豪家族,不包括海外人士。另外穆罕默德多次表明,希望沙特阿美上市估值達到2萬億美元,但油價低迷影響下,市場估值僅1.5萬億美元。

《路透》則報道,沙特阿美今年內不太可能上市,石油設施受襲後,要從鄰國阿聯酋和科威特入口原油,其中阿聯酋會提供200萬至300萬桶,再轉口到南韓、馬來西亞等外國煉油廠客戶,暫時填補供應缺口。

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沙特阿美傳聘花旗、高盛、滙豐為第二上市包銷商

2024年02月09日 11:34 最後更新:11:34

《彭博》報道,沙特阿拉伯擬聘請花旗集團、高盛集團和滙豐控股等銀行,負責沙特阿美的第二上市,籌資規模料約200億美元。

AP圖片

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沙特阿美第二上市有望成為近年來規模最大的股票發行交易之一。

報道稱,沙特阿美正跟其他銀行進行磋商,擬定顧問名單,交易可能會在未來幾周內進行。

知情人士指出,顧問陣容仍可能會有變,發行時間及政府將出售的股票數量目前還沒有最終決定,發行也有可能推遲。

沙特阿美在全球最大規模的首次公開招股(IPO)中募集了約300億美元,所付費用僅略高於1億美元 。相比之下,2019年Peloton Interactive Inc.募集12億美元,承銷費約6000萬美元 ; 阿里巴巴集團2014年IPO募資250億美元,付給承銷商3億美元。

參與沙特阿美此次發行的顧問可能面對同樣低廉的費用。