寶龍地產折讓近一成配股 股價跌近一成

寶龍地產(1238)以先舊後新方式，配售1.466億股，配股價5.4元，較最後交易日收市價折讓8.63%。

股價早段跌9.81%，報5.33元，成交8.5億元。

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配售股份數量1.466億股，佔公司已發行股本3.67%，及擴大後已發行股本3.54%。集資淨額7.81億元。

配售代理為瑞銀、中信里昂、美銀美林及瑞信，公司集資所得用於未來可能的業務發展或投資，以及作為一般營運資金。

寶龍地產(01238)公布，若干優先票據的交換要約已屆滿，昨(7月4日)下午四時正(倫敦時間)， 2021年7月票據本金總額1,718.9萬美元及2019年11月票據本金總額1,660.7萬美元，已分別根據交換要約有效提交作交換並獲公司接納。

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寶龍現跌1.04%，報0.95元，今早最低見0.92元，成交302萬。

公司宣佈2019年7月票據最低接納金額已獲達成，而截至交換屆滿期限，2019年7月票據的約4.01億美元（佔本金總額約95.59%）已根據交換要約有效提交作交換並獲公司接納。

新票據到期分別為2025及2026年

交換要約完成後，公司將發行本金總額為1,718.9萬美元的2024年7月新票據，該票據將與2022年7月A票據合併並形成單一系列（經修訂）、本金總額為1,660.7萬美元的2026年1月新票據， 該票據將與2022年7月B票據合併並形成單一系列（經修訂），以及本金總額為4.01億美元的2025年12月新票據。

另一方面，公司公布，根據2019年7月票據的條款，2019年7月票據的所有尚未償還本金額及其應計利息，將於到期日2023年7月23日到期並應支付。惟就該等沒有交換的2019年7月票據餘下尚未償還本金額1,851.5萬美元，公司亦未必能於2023年7月23日償還該本金及應計利息。