亞太區最大物流地產平台ESR(1821)明日在主板掛牌,上市前夕股價在暗盤市場向上。
據輝立交易場資料顯示,ESR開報17.2元,收報17.32元,較招股價16.8元,升0.52元或3.1%,成交367萬股,涉及金額6380萬元。
根據仲量聯行報告,按建築面積及投資組合資產價值計算,ESR Cayman是專注亞太區最大物流地產平台,目前於中國、日本、南韓、新加坡、澳洲及印度營運。
該集團於今年6月中旬因市況欠佳取消上市。是次捲土重來合共發售近6.54億股(其中僅2.8億股為新股),並已引入OMERS Administration作為基石投資者,認購超過2.73億股;約5.3%公開發售獲逾2倍超購,中籤率100%,股份仍以招股範圍(16.2至17.4元)中間位定價,料集資淨額約44.36億元,其中71%用作償還之前發行票據及贖回未兌換為普通股的C類優先股,餘下用作開發資產負債表內物流物業和對管理基金及投資公司共同投資。
上市聯席保薦人分別為德意志證券及中信里昂