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阿里巴巴在港集資逾1000億 港美股份可互換

阿里巴巴(美:BABA)在港第二上市芝麻開門,昨日(12日)已通過上市聆訊。本地傳媒引述消息人士稱,集團將在香港發售5億新發行普通股,另有15%超額配售權。香港和美國股份可互換。

計及超額發售權,香港發行股份佔已擴大後股本約2.8%。阿里巴巴料於今晚傍晚上載聆訊後招股文件。

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以目前阿里巴巴每股預託證券ADS 186.97美元、1ADS相當於8股普通股計,阿里巴巴在香港最多集資約134億美元(約1052億港元),估計每股招股167元。

不過,市傳阿里或向本港投資者提供約5%折讓,令最終集資額仍有變數,但仍有望是友邦 (1299) 以來,香港近9年最大型公開招股。

報道稱,阿里巴巴是次發行不會設有基石投資者,本周起招股,公司擬於20日定價,最快本月25日該星期掛牌。

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接近消息人士指出,香港發行的股份可在美國市場買賣,反之亦然,令投資者幾乎做到24小時投資。

報道引述消息指,阿里巴巴回港上市主要有三大考慮:

1) 阿里巴巴最初整體上市也是以香港為目標上市地,但當時規則未容許;

2) 不少亞洲投資者表示期望可在本土時區買賣,包括現有客戶;

3) 吸引更多亞洲和中國資本。

阿里巴巴今天開始進行路演,11月20日定價,11月25日當周掛牌。