恆基地產(012)連跌6日,累積跌幅9.25%,今日跌0.41%,報36.8元,成交1億元。
地產股近期受社會事件影響,股價受壓,多天以來都是重災區,恆地亦隨整體地產股下跌。
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摩根士丹利兩周前發表報告指,將恆地評級由「減持」上調至「與大市同步」,主因其合理估值(物業價值較資產淨值折讓59%)、高股息收益率達4.7%,且未來三年每年股息增幅將達10%。
大摩認為,2021年開業的內地項目會帶動租金收入大幅增長,以及農地轉換計劃帶來潛在盈利上升。
該行上調集團2020年每股盈利預測,當中預期處置農地會帶來37億元收益,更料恆地於明年底前會增加470萬平方呎總樓面面積以供出租,因此上調其2021年盈利預測10%。目標價相應由35.5元升至37元。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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