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沙特阿美據報接近獲足額認購

錢財事

沙特阿美據報接近獲足額認購
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沙特阿美據報接近獲足額認購

2019年11月20日 08:16 最後更新:10:10

彭博引述消息指,沙特阿美開始招股三日後,發售給機構投資者的股份已接近獲得足額認購。
報道指,初段認購反應重要,若出現很「搶手」的情況,會吸引更多投資者參與。

資料圖片

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早前有報道就指,沙特政府已敦促當地富豪踴躍認購。沙特阿美下月初截止認購,如果以上限定價集資超過250億美元,有望成為全球最大新股。但據報25間協助上市的投資銀行,只獲集資額0.35%作酬金,意味總額僅約9000萬美元。

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沙特阿美傳聘花旗、高盛、滙豐為第二上市包銷商

2024年02月09日 11:34 最後更新:11:34

《彭博》報道,沙特阿拉伯擬聘請花旗集團、高盛集團和滙豐控股等銀行,負責沙特阿美的第二上市,籌資規模料約200億美元。

AP圖片

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沙特阿美第二上市有望成為近年來規模最大的股票發行交易之一。

報道稱,沙特阿美正跟其他銀行進行磋商,擬定顧問名單,交易可能會在未來幾周內進行。

知情人士指出,顧問陣容仍可能會有變,發行時間及政府將出售的股票數量目前還沒有最終決定,發行也有可能推遲。

沙特阿美在全球最大規模的首次公開招股(IPO)中募集了約300億美元,所付費用僅略高於1億美元 。相比之下,2019年Peloton Interactive Inc.募集12億美元,承銷費約6000萬美元 ; 阿里巴巴集團2014年IPO募資250億美元,付給承銷商3億美元。

參與沙特阿美此次發行的顧問可能面對同樣低廉的費用。