阿里上市投行承銷銀團費2.52億元

本年度「集資王」阿里巴巴（9988）其上市投行承銷銀團費用據報達3230萬美元(約2.52億港元)。

一份提交予美國證交會(SEC)的招股書補充文件顯示，阿里如果悉數行使7500萬股超額配售權，將支付承銷銀團最多3230萬美元費用。如果沒有行使，則需支付2810萬美元費用。

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阿里是次招股由中金公司和瑞信擔任聯席保薦人。花旗、摩根大通與摩根士丹利是聯席全球協調人。

阿里昨公布，每股定價176元，以此計算，是次阿里巴巴合共發行5億股股份，集資額為880億元，而因公開發售部分超購逾40倍，觸發回撥機制，公開發售部分的股份佔比將有2.5%提升至10%。另外，在超額配股權悉數行使的情況下，阿里可額外發行最多7500萬股股份，集資額最高達1012億元。

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根據該公司於紐交所上市的每一份美國存託股代表8股股份的比率，通過「一拆八」拆細股份，其在確定發售價時，已綜合考慮19日阿里巴巴的美股收市價等因素。

創辦人馬雲（資料圖片）

以美股收市價185.25美元（折合約1450港元）計算，每股港股價值約181.23港元，現時發售價為176元，折讓率約2.88%。據悉，阿里巴巴是次定價指導價折讓介乎2.8%至2.9%，為投資者留下「水位」，散戶投資者與機構投資者定價一致。

內地媒體報道，阿里巴巴(09988)創辦人馬雲與董事會主席蔡崇信經近期增持後，兩人持股合計已成集團大股東。

蔡崇信 (圖片來源：阿里巴巴官網)

阿里巴巴之前最大股東原本是日本軟銀(SoftBank)，但報道引述消息指，軟銀近兩年透過遠期合約減持阿里巴巴，持股已從2022年底的7%降至去年5月不到0.5%，再加上近期增持，馬雲已取代軟銀成為阿里巴巴最大股東。

美國監管文件顯示，蔡崇信去年第4季增持約1.51億美元阿里美股。《紐約時報》日前引述消息指，馬雲期內增持價值約5000萬美元的阿里港股。