江西省民辦高等教育服務供應商辰林教育(1593)公布上市計劃,將發售2.5億股,當中一成公開發售,集資淨額最多約8.8億元。公司招股價介乎2.2至3.52元,一手2000股,入場費7110.94元。
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是次上市集資額當中,約35%用於建設、翻新及提升大學的設施及基建;30%用作償還若干部份的銀行貸款;25%用作收購民辦高等學校及/或民辦職業學校;10%將用作營運資金及一般企業用途。
公司已與五名基石投資者定立基石投資協議,當中包括南昌國資創業投資、睿海創豐、中邦、Sunet及飛凡電子,認投約2.06億元。
辰林教育明日(27日)至12月2日公開發售,12月13日在主板掛牌。是次上市獨家保薦人為第一上海融資。
兩新股今掛牌,中深建業(02503)超購57倍,美中嘉和(02453)超購0.99倍。
中深建業(02503)公布,最終發售價1元,公開發售股份超額認購約57.44倍,申請一手4000股悉數獲配股份。將於今日上午9時起掛牌上市。
招股觸發回補機制,在重新分配後,公開發售最終股份數目約5148萬股,佔全球發售股份數目之40%。
該集團指,配售部分超額認購0.09倍,而招股上市集資約1.3億元。
美中嘉和(02453)公布,最終發售價14.28元,比招股價下限14.1元高約1.3%,將於今日上午9時起掛牌上市。
集團指,公開發售股份超額認購約0.99倍,未觸發回補機制,認購1手200股至10手2000股的申請者悉數獲分配所申請股份。至於國際發售部分超額認購0.02倍。該集團集資約5.6億元。